In der Nacht werden sie angegriffen: zwei Gnolle und zwei Goblins, unterstützt von einer Schamanin, haben sich an ihr Lager geschlichen! Es gelingt ihnen, die Gnolle und einen Goblin zu töten, der zweite Goblin und die Schamanin fliehen.
Als sie am nächsten Tag dem Bach folgen, stoßen sie zufällig auf den geflohenen Goblin und nehmen ihn gefangen. Angeblich habe der Überfall vergangene Nacht gar nicht ihnen gegolten – alles spricht dafür, dass das Dorf Eichenfels von den Gnollen versklavt wurde und sie auf der Jagd nach Entflohenen waren. Da der Goblin behauptet, er könne ihnen zeigen, wo die „schwarze Hexe“ hause, schleppen sie ihn gefesselt mit sich.
Schließlich gelangen sie in die Nähe des Dorfes Eichenfels. Da es schon spät am Abend ist, wollen sie sich zunächst zurückziehen und erst am nächsten Tag handeln. In der Nacht werden sie jedoch erneut von Gnollen und Goblins angegriffen, die seltsame haarlose, hundeartige Kreaturen dabei haben, deren Zähne nadelspitz und giftig sind. Es gelingt ihnen, sich der Gegner zu erwehren, doch einer der Gnolle vermag zu fliehen.
Unerwartet taucht ein weiterer, schwarzbepelzter riesiger Gnoll mit einem weißen Fleck über dem Auge auf, doch er verhält sich friedfertig und behauptet, sie beobachtet zu haben und keine bösen Absichten zu hegen. Er stellt sich als Tarr'Tkarr vor, „Der Schatten des toten Mondes“. Einst sei er in die Verbannung geschickt worden, da er die falschen Götter anbete – er ist offenbar Anhänger von Selune. Von dieser sei er hierher gesandt worden, um der Hydra die Köpfe abzuschlagen...
Der Stamm der Dreiköpfigen Hydra sei ursprünglich aus Amn eingewandert. Sein Bruder habe den Fluch des Malar geerbt – er sei ein geborener Lykanthrop! Nachdem der Bruder den Vater ermordet habe, sei er zum Häuptling des Stammes aufgestiegen. Das Dorf Eichenfels sei nur der Außenposten einer Armee, die dieses Gebiet zu beherrschen suche. Die hier im Dorf lebende Abgesandtschaft des Stammes der Dreiköpfigen Hydra sei nur klein – etwa ein Dutzend Gnolle und vier Dutzend Goblins – und werde von einem „Gebissenen“ angeführt. Die „schwarze Hexe“ sei eine Adeptin des Malar.
In zwei Nächten, bei Neumond, sei die Macht der Lykanthropen am stärksten, da das Antlitz der stillen Herrin nicht am Himmel wache. Dann werde zu Ehren Malars eine Menschenjagd stattfinden...
EXP: pro SC 1.100
Schlacht auf dem Felsen (CR 5, 1.600); 6 Goblins (CR 4, 1.200); 2 Gnolle (CR 3, 800); 2 Goblin Dogs (CR 3, 800)
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